Upravljanje rizikom je od suštinskog značaja u trgovanju na berzi, jer doprinosi očuvanju kapitala, kontroli emocija i umanjenju potencijalnih gubitaka.
Ovo postavlja temelje za razvoj profitabilnih strategija i obezbeđuje dugoročno prisustvo na tržištu.
Osim što pomaže trgovcima da održe kontrolu nad svojim emocijama tokom tržišnih fluktuacija, takođe sprečava impulsivne trgovačke poteze.
Upravljanje rizikom je širok koncept koji uključuje i razumevanje značaja određivanja veličine pozicije.
Pogledajmo detaljnije.
Šta je određivanje veličine pozicije?
Određivanje veličine pozicije na berzi podrazumeva procenu obima kapitala koji treba izdvojiti za određenu trgovinu. Jednostavno rečeno, to znači utvrđivanje broja akcija koje treba kupiti ili prodati, uzimajući u obzir toleranciju na rizik i definisanje odnosa između rizika i potencijalnog dobitka.
Određivanje veličine pozicije pomaže u kontroli rizika povezanog sa trgovanjem i smanjuje mogućnost nastanka gubitaka. Trgovci i investitori često unapred određuju iznos rizika koji su spremni da podnesu po trgovini, a koji je usklađen sa ukupnom veličinom njihovog trgovačkog računa.
Na osnovu preuzetog rizika, veličina pozicije diktira broj akcija koje treba kupiti kako bi se ostalo u okviru zadatih limita.
Postavljanje odgovarajućeg odnosa između rizika i potencijalnog dobitka minimizira gubitke i osigurava doslednost u trgovanju, sa ciljem da se vremenom maksimizira potencijalni prinos.
Značaj određivanja veličine pozicije
Određivanje veličine pozicije je ključno za svakoga ko želi da ostvari profit na berzi. Ova praksa reguliše obim trgovačke pozicije na osnovu veličine trgovačkog računa i sposobnosti podnošenja rizika.
Pogledajmo nekoliko razloga koji objašnjavaju važnost određivanja veličine pozicije:
Upravljanje rizikom: Najveća prednost određivanja veličine pozicije je u tome što direktno doprinosi upravljanju rizikom u trgovanju. Korišćenjem adekvatne veličine pozicije, značajno se može umanjiti potencijalni gubitak.
Psihologija trgovanja: Donošenje odluka pod uticajem emocija je jedan od glavnih razloga neuspeha u trgovanju. Određivanje veličine pozicije pomaže u suzbijanju emocionalnih reakcija tokom trgovanja. Određivanje optimalne veličine pozicije omogućava donošenje odluka bez stresa, koristeći racionalan pristup.
Doslednost u trgovanju: Bez obzira na veličinu računa ili toleranciju na rizik, određivanje veličine pozicije osigurava da se ne zauzimaju prevelike ili premale pozicije.
Potencijal za profit: Pravilnim raspoređivanjem kapitala za svaku trgovinu, maksimizira se potencijalni prinos uz kontrolu rizika.
Kako odrediti veličinu pozicije?
Određivanje veličine pozicije zavisi od tipa trgovca ili investitora. Precizna procena obima za trgovinu ili investiciju zavisi od nekoliko faktora.
Jedan od ključnih parametara je preuzeti rizik. Trgovac mora pažljivo proceniti koliki rizik može da podnese u određenoj trgovini. Ovo je generalno određeno vremenskim horizontom i faktorima poput finansijskih ciljeva i emocionalne spremnosti na podnošenje potencijalnih gubitaka.
Iako postoji mnogo načina za izračunavanje veličine pozicije, kao što su metode fiksnog dolarskog rizika, procentualni rizik, razne formule za određivanje veličine pozicije i drugo, upotreba ovih metoda može oduzeti vreme i uticati na vaše trgovanje.
S druge strane, mnogi besplatni online kalkulatori veličine pozicije mogu vam odmah pomoći da utvrdite potreban broj akcija.
U ovom članku se fokusiramo na razmatranje upotrebljivosti takvih alata kako bismo ubrzali vaš proces upravljanja rizikom.
Sledi sveobuhvatna lista besplatnih i popularnih alata za izračunavanje veličine pozicije.
Počnimo.
Myfxbook
Myfxbook je web platforma za forex trgovce koja im omogućava da sarađuju, razmenjuju trgovačke ideje i analiziraju svoje sisteme trgovanja. Platforma omogućava da povežete svoj Forex račun i analizirate svoje strategije trgovanja.
Sajt nudi osnovne trgovačke alate, uključujući i kalkulator veličine pozicije sa holističkim pristupom upravljanju rizikom. Da biste izračunali približnu veličinu trgovine i upravljali rizikom, morate uneti nekoliko parametara.
Prvo, sa padajuće liste odaberite valutni par. Zatim, unesite valutu računa i njegovu veličinu. Na kraju, navedite odnos rizika koji vam odgovara, stop loss i broj lotova kojima želite da trgujete.
Myfxbook kalkulator veličine pozicije će vam prikazati izračunate rezultate, štedeći vam ručni rad.
BabyPips
BabyPips je besplatna web stranica za edukaciju u oblasti trgovanja na deviznom tržištu. Nudi detaljne članke o forex vestima, trgovačkim strategijama, analizi tržišta i novostima vezanim za forex trgovanje.
Platforma nudi brojne besplatne alate za devizno tržište, uključujući i besplatan kalkulator veličine pozicije. Ovaj alat pomaže u određivanju broja valutnih jedinica za kupovinu ili prodaju kako bi se smanjili gubici.
Da biste koristili BabyPips kalkulator veličine pozicije, potrebno je da unesete valutni par, procenat rizika i veličinu računa. Na osnovu unetih podataka, kalkulator će predložiti broj standardnih, mini i mikro lotova koje možete uzeti u obzir prilikom trgovanja.
ChartYourTrade
ChartYourTrade je platforma za mesečno članstvo za trgovce na Forex berzi. Oni nude nedeljne izveštaje o berzi i online kurseve koji vas mogu naučiti kako da zaradite novac trgovanjem.
Kao besplatnu uslugu, oni nude kalkulator veličine pozicije koji vam pomaže da razumete svoju rizičnu poziciju. Pomoću platforme možete identifikovati najbolje investicije, a kalkulator će vam pomoći da odlučite koliko i kada da investirate.
ChartYourTrade kalkulator veličine pozicije vam pomaže da odlučite kada da uđete, izađete i koliko da rizikujete. Možete koristiti kalkulator za kupovinu ili prodaju akcija, ETF-ova ili investicionih fondova i kontrolisati svoj maksimalni rizik po poziciji.
InvestmentU
InvestmentU je obrazovna platforma koja nudi besplatan sadržaj u vezi sa ulaganjima, materijale za finansijsku edukaciju i alate za donošenje informisanih finansijskih odluka. Neki od obrazovnih materijala uključuju članke, e-knjige, video kurseve i vesti o akcijama, obveznicama i drugim finansijskim instrumentima.
Platforma pomaže pojedinačnim trgovcima da upravljaju rizikom i izbegnu velike gubitke uz pomoć besplatnih alata kao što je kalkulator veličine pozicije. Kalkulator pomaže da se odredi broj akcija za kupovinu i prodaju, kako bi se smanjio rizik i maksimizirao profit.
Korišćenje kalkulatora veličine pozicije je jednostavno. Odaberite simbol akcije ili indeksa i dodajte detalje o trgovini. Rezultat pokazuje broj jedinica za kupovinu ili prodaju, preuzeti rizik i stop-loss cenu.
EarnForex
EarnForex je poznata web stranica za učenje o forex trgovanju. Sajt nudi niz forex alata i kalkulatora koji pomažu trgovcima da brže donose odluke. Popularni alati uključuju konvertor valuta, kalkulator pipova, kalkulator veličine pozicije i ekonomske kalendare za planiranje strategija trgovanja.
Kada otvorite EarnForex kalkulator veličine pozicije, morate da unesete parametre kao što su valuta računa, stanje na računu, procenat rizika, valutni par, stop loss i trenutna cena.
Nakon klika na dugme za izračunavanje, kalkulator obrađuje podatke i prikazuje preporučenu veličinu pozicije. Veličinu pozicije možete dodatno prilagoditi nakon procene strategije izvršenja.
uFinz
Na uFinz platformi možete pronaći hiljade berzanskih, finansijskih i kripto alata, sajtova, platformi, usluga, knjiga i softvera.
uFinz kalkulator veličine pozicije je sveobuhvatan alat za izračunavanje broja akcija za upravljanje rizikom. Morate uneti stanje na računu, rizik (%), ulaznu cenu, stop loss i odnos rizik/nagrada. Dodatno, postoje polja za unos klizanja i naknada.
Nakon što pritisnete dugme za izračunavanje, dobijate detaljnu listu odgovora za iznos pozicije, efektivni i tolerisani rizik, profit, angažovani kapital i još mnogo toga. Takođe, dostupna je tabela za upravljanje gubicima koja prikazuje učinak trgovanja tokom vremena.
Rachana Ranade
Rachana Ranade je jutjuberka koja na svom kanalu predaje o berzi. Na njenoj web stranici možete pronaći brojne kurseve koji su fokusirani na različite teme berze.
Web stranica takođe sadrži brojne kalkulatore, kao što su SIP kalkulator, CAGR kalkulator i kalkulator veličine pozicije. Svi besplatni alati vam mogu pomoći da izvršite proračune koji oduzimaju puno vremena, uz nekoliko klikova.
Da biste koristili kalkulator veličine pozicije, potrebno je da unesete iznos svog kapitala i stop loss u procentima od ukupnog iznosa trgovine, kao i kupovnu i prodajnu cenu. Nakon unosa podataka, dobijate obim trgovine na osnovu stop loss vrednosti.
Intradayscreener
Intradayscreener je napredna platforma za analizu tržišta akcija koja pruža sveobuhvatan pregled berze. Ističe se kao jedan od najsofisticiranijih skenera, opremljen brojnim unapred definisanim skeniranjima.
Sajt nudi mnoštvo skenera i alata za berzu koji vam pomažu da identifikujete akcije na tržištu sa najboljim rezultatima. Možete koristiti njihov alat za veličinu pozicije kako biste procenili koliko akcija možete kupiti za intraday trgovanje.
Kalkulator izračunava tačnu veličinu pozicije na osnovu upravljanja rizikom i pravilima upravljanja novcem. Unesite ukupan kapital, dnevni rizik, ukupan broj trgovina po danu i stop loss. Nakon unosa vrednosti, potrebno je da kliknete na dugme za izračunavanje kako biste dobili maksimalan broj akcija.
Wealthy Retirement
Wealthy Retirement je edukativna web lokacija koja objavljuje finansijske strategije i ideje za investitore. Sajt pruža detaljne informacije o investiranju, finansijskoj pismenosti i planiranju prevremenog penzionisanja.
Osim toga, platforma nudi mnogo besplatnih investicionih alata, uključujući i kalkulator veličine pozicije. Pomoću kalkulatora možete utvrditi koliko akcija da kupite ili prodate kako biste maksimizirali prinos.
Korišćenje alata je jednostavno. Nakon što unesete tražene podatke, dobijate broj jedinica koje pokazuju u koliko akcija treba investirati. Takođe, možete izračunati i kratke pozicije i pozicije opcija koristeći kalkulator veličine pozicije akcija.
HFM
Sa nagrađivanom reputacijom, HFM pruža usluge trgovanja maloprodajnim i institucionalnim klijentima. Nude različite tipove računa za Forex trgovinu i svojim klijentima obezbeđuju softver i alate za trgovanje.
Za precizno upravljanje rizikom, možete koristiti HFM kalkulator veličine pozicije kako biste odredili veličinu pozicije u jedinicama i lotovima. Kalkulator radi sa svim značajnim simbolima i zahteva minimalne unose. Takođe, možete dodatno podesiti izlazne vrednosti prema svojim specifičnim potrebama.
Kada unesete vrednosti, dobićete odgovor za potrebnu marginu. I obrnuto, isti alat možete koristiti za izračunavanje obima.
Napomena: Informacije u ovom članku su isključivo u obrazovne svrhe i ne treba ih tumačiti kao finansijski savet. Sadržaj se ne može shvatiti kao preporuka i preporučuje se konsultacija sa finansijskim savetnikom/konsultantom pre donošenja bilo kakve odluke.
Rezime
Veličina pozicije podseća na čuvenu izreku u trgovačkoj zajednici – „Ne diraj svoj račun u nadi. Sačuvaj ga da bi trgovao i sutra.”
Jednostavno rečeno, veličina pozicije je ključna za trgovce jer podučava upravljanje rizikom.
Ona drži emocije pod kontrolom i pomaže u održavanju doslednosti.
Tokom određenog vremenskog perioda, otkrićete važnost pozicije na osnovu promenljivih uslova na tržištu. Ona je suštinski stub na putu trgovca i treba je pažljivo primeniti.
Sledeće, pogledajte aplikacije za ulaganje u američke akcije i ETF-ove.