Ako vodite agenciju koja posluje sa klijentima, sigurno ste upoznati sa izazovima koje donosi proces naplate.
Od izrade ponuda, preko njihovog slanja na odobrenje, pa sve do finalnog fakturisanja, ovi finansijski koraci oduzimaju značajno vreme. Svaki ovaj korak zahteva pažnju i može da uspori vaš rad.
Da biste uštedeli vreme, smanjili napor i pojednostavili celokupan proces naplate, neophodan vam je softverski sistem za upravljanje ponudama. Ovaj sistem bi centralizovao sve aspekte procesa na jednom mestu.
U ovom tekstu ćete saznati šta je tačno softver za upravljanje ponudama i koji su najbolji softverski alati za ponude dostupni na tržištu.
Šta je softver za upravljanje ponudama?
Softver za upravljanje ponudama omogućava vam da efikasno pripremate poslovne predloge i brzo odgovarate na zahteve za ponude. Uz pomoć ovog softvera, možete automatizovati pisanje predloga, dodavati polja za ponude sa vrednostima iz CRM sistema i ubrzati proces fakturisanja.
Razmislite o ovome na sledeći način:
Proces slanja ponude je prva tačka kontakta između vaše firme i potencijalnih klijenata, nakon marketinških i prodajnih razgovora. Precizna, sveobuhvatna i profesionalno oblikovana ponuda pomoći će vam da ostavite pozitivan utisak.
Umesto komunikacije putem e-pošte i razmene ponuda sa klijentima na taj način, platforma za upravljanje ponudama omogućava da se celokupna komunikacija odvija na jednom centralizovanom mestu, što je korisno za vlasnike kompanija, prodajne menadžere i klijente.
Pogledajmo neke od ključnih karakteristika koje treba tražiti u softveru za upravljanje ponudama.
Karakteristike softvera za upravljanje ponudama
#1. Profesionalni poslovni šabloni
Kompletna, precizna ponuda u profesionalno dizajniranom predlogu ostavlja odličan prvi utisak. Softver za upravljanje ponudama nudi prilagodljive šablone koji se mogu prilagoditi vašim poslovnim potrebama, omogućavajući kreiranje dokumenata profesionalnog izgleda.
#2. Automatizacija radnih procesa
Jednostavno popunjavajte ponude koristeći informacije iz vašeg računovodstvenog softvera, uključujući aktuelne informacije o proizvodima i cenama.
#3. Smanjenje ljudskih grešaka
Verovatnoća grešaka je veća pri ručnom kreiranju ponuda u poređenju sa automatizovanim ponudama koje se prave uz pomoć ovih softverskih alata.
#4. Mogućnost unakrsne prodaje
Možete dodati detaljne i lako dostupne opcije za unakrsnu prodaju direktno u ponude.
#5. Vidljivost prodajnog ciklusa
Primajte obaveštenja kada klijent pregleda vašu ponudu, što vam omogućava brzo reagovanje i olakšava razgovor unutar platforme.
#6. Automatizovani ciklusi plaćanja
Uz instaliran softver za upravljanje ponudama, izbegavate ručno generisanje ponovljenih faktura za plaćanja.
Sada kada imate jasnu predstavu o funkcijama koje nude ovi alati, vreme je da pogledamo neke od najboljih softvera za upravljanje ponudama i fakturama, rangirane prema njihovoj popularnosti.
Započnimo.
SuperOps.ai
SuperOps.ai je platforma za automatizaciju profesionalnih usluga (PSA) koja pomaže preduzećima da neometano obavljaju svoje operacije. Ova platforma ima ugrađenu funkciju upravljanja ponudama, koja osigurava da vaša ponuda stigne u sanduče vašeg klijenta sa samo nekoliko klikova.
Možete kreirati ponudu sa svim potrebnim stavkama i poslati je klijentu putem linka. Korišćenjem deljenog linka ili portala, vaši klijenti mogu lako odobriti ili odbiti ponudu, što znatno pojednostavljuje proces. Klijenti takođe mogu dodavati komentare prilikom odobravanja ili odbijanja ponude, što obezbeđuje veći kontekst i smanjuje mogućnost nesporazuma.
Sa SuperOps funkcijom razgovora povezanim sa ponudama, možete diskutovati i komunicirati sa vašim klijentima direktno uz ponudu. Na ovaj način, izbegavate duge e-mail prepiske van platforme kako biste razgovarali o istoj ponudi.
Scoro
Scoro je korisnički prijatna platforma za saradnju na projektima, izradu ponuda, fakturisanje i praćenje svega na jednom mestu. Omogućava vašem timu da sarađuje na projektnim zadacima, pružajući jasan uvid u zadatke koji su u toku i one koji su završeni. Možete pratiti vreme utrošeno na zadatke i na osnovu toga fakturisati klijentima.
Scoro pojednostavljuje vaš proces izrade ponuda nudeći gotove ponude za unapred definisane usluge, segmentirane profile klijenata i tarife sa više valuta. Zatim možete prilagoditi ove fakture na osnovu radnih naloga i prevesti standardne dokumente u personalizovani PDF format sa samo nekoliko klikova. Takođe, možete pratiti prodaju vašeg tima i postavljati prodajne ciljeve koristeći prilagodljive kontrolne table.
Slično mnogim alatima za upravljanje projektima, Scoro nudi integraciju sa preko 1000+ alata putem Zapier-a. Neke od Scoro integracija uključuju alate za upravljanje projektima kao što su Slack, Asana, Jira, Trello, Basecamp i drugi. Takođe se lako integriše sa Slack-om, Gmail-om i Google kalendarom, kako biste uvek bili u toku sa komunikacijom.
Bitrix24
Bitrix24 je softver za objedinjenu saradnju koji pokriva različite aspekte upravljanja, saradnje i timske komunikacije. To je web rešenje koje pruža platformu za različite operacije kompanije, eliminirajući potrebu za korišćenjem više SaaS alata. Neka od njegovih rešenja uključuju upravljanje projektima, deljenje fajlova, upravljanje prodajom, kontaktima, e-mail i drugo.
Sa Bitrix24 možete kreirati neograničen broj ponuda i integrisati platforme kao što je PayPal za prihvatanje online plaćanja. Njegova cloud arhitektura i open-source priroda olakšavaju kreiranje faktura za vaše klijente. Bitrix24 takođe nudi integraciju sa računovodstvenim aplikacijama kao što je Xero, što ga čini pogodnim za interakciju sa klijentima.
Kada se registrujete na Bitrix24, primetićete brojne opcije osim alata za fakturisanje. Ove opcije možete koristiti za saradnju sa različitim odeljenjima vaše kompanije, kao što su marketing i prodaja, ljudski resursi, itd., uz alate za upravljanje ponudama i fakturama. Više od milion kompanija veruje ovom softveru, a poseduje i mobilno rešenje za pametne telefone i tablete, bilo da se radi o Android, iPhone ili iPad uređajima.
ITarian
ITarian je platforma za IT upravljanje namenjena kompanijama koje pružaju usluge za upravljanje zahtevima, daljinsko upravljanje radnim procesima, udaljeni pristup desktopu i bezbednost krajnjih tačaka.
ITarian nudi funkciju menadžera ponuda koja pomaže u pojednostavljenju procesa izrade profesionalnih ponuda. Ove ponude su integrisane sa CRM sistemima, kako bi prodajni predstavnici mogli da posvete više vremena izgradnji odnosa sa klijentima.
Ima unapred kreirane šablone profesionalnih ponuda koji ubrzavaju vaš prodajni ciklus. Takođe, imate mogućnost da automatski popunite polja ponuda podacima od distributera.
HubSpot
HubSpot je jedna od najpopularnijih marketinških platformi. To je CRM alat koji vam omogućava da besplatno šaljete e-mail i pratite odgovore klijenata na kontrolnoj tabli. Ljudi koriste HubSpot zbog njegovog jednostavnog interfejsa za sistem upravljanja sadržajem, koji generiše obrasce koji se mogu ugraditi u e-mail poruke ili koristiti na odredišnim stranicama.
Manje je poznato da HubSpot nudi softver za izradu ponuda u okviru svojih usluga prodajnog centra. Korišćenjem HubSpot alata za upravljanje ponudama, možete kreirati brendirane ponude za nekoliko minuta. Možete dizajnirati prodajne ponude koje odgovaraju vizuelnom identitetu vaše kompanije u roku od nekoliko sekundi nakon prijema zahteva, čime osiguravate da ostanete u svesti vašeg potencijalnog kupca.
CRM alat vam takođe pomaže da prikupite elektronske potpise u okviru ponude i upravljate svim primljenim uplatama na istom mestu gde upravljate poslovima. Prodajne ponude kreirane u HubSpot-u automatski će preuzeti sve informacije o kontaktu i proizvodu koje su povezane sa zapisom o poslu, štedeći vam mnogo vremena koje biste potrošili na ručno unošenje podataka.
Onpipeline
Onpipeline je CRM sistem zasnovan na cloud tehnologiji, koji pomaže kompanijama da poboljšaju odnose sa klijentima. Ovaj softver omogućava prodajnim timovima da sa bilo kog mesta upravljaju kontaktima, poslovima, aktivnostima, automatizacijom i celokupnim procesom prodaje.
Funkcija odobravanja ponude čuva sve vaše ponude u skupu nacrta za odobrenje od strane menadžmenta, bez obzira na trenutni status odobrenja. Sa samo jednim klikom, možete brzo i jednostavno poslati ponudu direktno iz Onpipeline kada je ponuda finalizovana i spremna za slanje kupcu.
Koristeći Onpipeline, korisnici imaju mogućnost dodavanja stavki iz unapred definisanog cenovnika ili kreiranja prilagođenih stavki bez potrebe da se konsultuju sa cenovnikom. Na ovaj način, preduzeća mogu kreirati efikasnije i efektvnije ponude, štedeći i vreme i novac.
Quoter
Quoter je intuitivan i jednostavan alat koji ubrzava proces izrade ponuda. To je softver zasnovan na cloud tehnologiji, koji je dostupan celom vašem timu, bez potrebe za kupovinom dodatnih licenci. Dobijate pristup velikom broju gotovih šablona, koje vaš tim može konfigurirati u hodu i brže slati ponude.
Jedna od najistaknutijih karakteristika je Quoter integracija sa platformama trećih strana i SaaS alatima. Neke od njegovih popularnih integracija uključuju HubSpot, Salesforce, QuickBooks, Avalara Tax, Zoho i druge. Budući da je softver za izradu ponuda, nudi vitalne računovodstvene integracije sa FreshBooks Classic, QuickBooks Online i Xero.
Ponavljajuća plaćanja ponuda mogu se jednostavno upravljati u Quoter-u. Kada ga integrišete sa vašim računovodstvenim softverom, možete odabrati pristupnik za plaćanje za automatsku obradu ponavljajućih plaćanja. Quoter takođe nudi funkciju postavljanja podsetnika putem e-maila za klijente, za ponude koje su na čekanju.
PandaDoc
PandaDoc je softver za upravljanje ugovorima u e-trgovini, koji pojednostavljuje zadatke upravljanja ponudama kao što su kreiranje faktura, prikupljanje potpisa od klijenata i pribavljanje odobrenja od menadžera, sve na jednoj platformi. Opremljen je ugrađenim pravno obavezujućim elektronskim potpisima, što ga čini usklađenim sa GDPR standardima i štiti pravne informacije kako bi se sprečile greške u podacima.
Njegov softver za upravljanje ponudama je dizajniran da pomogne kompanijama da poboljšaju efikasnost svog prodajnog tima, kroz automatizaciju procesa kreiranja ugovora. Možete generisati ponude i fakture za samo nekoliko minuta. Pored toga, možete lako urediti opise proizvoda i zadataka, količine i dodavati slike.
PandaDoc nudi više od 750 šablona faktura u svojoj PandaDoc galeriji šablona, što vam štedi mnogo vremena i napora uloženih u dizajn. Možete slati ponude klijentima, koji mogu platiti putem Stripe-a i kreditnim karticama. Zatim možete podesiti naknadne podsetnike za plaćanja klijenata nakon što završite sa fakturisanjem.
Završne reči
Upravljanje plaćanjima klijenata je važan zadatak koji ne smete zanemariti. Vlasnici preduzeća znaju da je to zahtevan posao, a prodajni tim troši svoje dragoceno vreme na kreiranje ponuda.
Softver za upravljanje ponudama, ukoliko se uvede u vaš radni proces, rešava većinu problema i štedi prodajnom timu mnogo vremena, kako bi se mogli više fokusirati na stvaranje prodaje.
U krajnjoj liniji, kreiranje faktura je ključno, a započinjanje eksperimentisanja sa ovim platformama će imati pozitivan uticaj na vaše poslovanje.
Zatim pogledajte prilagođene kalkulatore cena.