Како направити контролну таблу продаје у Таблеау-у

Овај чланак објашњава како да направите контролну таблу продаје у Таблеау-у на једноставном језику. Свако може да разуме ова упутства и није му потребна позадина науке о подацима.

Продајни агенти и представници често креирају продајне стратегије на основу претходног искуства. Иако је искуство од највеће важности, они такође морају да прођу кроз тренутне податке о продаји да би направили прилагођени план продаје.

Најбољи начин да визуализујете тренутни образац продаје вашег пословања је креирање контролних табли. Не постоји бољи алат за прављење продајне контролне табле од Таблеауа. Наставите да читате до краја да бисте научили како да почнете да користите контролне табле за продају, креирате дизајн контролне табле, направите контролну таблу у Таблеауи објављивање.

Шта је продајна контролна табла?

Контролна табла продаје је консолидована визуелизација података за сваку цифру продаје између два датума. Помаже вам да видите како сте у погледу продаје својих производа или услуга.

Контролне табле су често велике, шарене слике које користе графиконе, графиконе и бројеве за приказивање важних информација. Ове информације укључују ствари као што су колико сте производа продали, колико новца сте зарадили и да ли ваше предузеће испуњава своје циљеве.

Стручњаци за аналитику података и науку о подацима ово називају контролном плочом јер је веома повезана са контролном плочом картице. Контролна табла возила приказује брзиномер, мерач километара, мерач горива, мерач температуре итд. Слично томе, контролна табла са подацима о продаји приказује статус залиха, продате артикле, продају на чекању, зарађени приход, профит, циљеве продаје итд.

Зашто вам треба продајна контролна табла?

Пре свега, морате да користите контролну таблу продаје да бисте визуелизовали укупни продајни учинак предузећа. Помаже вам да повећате продају ако не испуњавате своје месечне, кварталне, двогодишње или годишње циљеве продаје.

У наставку пронађите друге главне разлоге за креирање и праћење контролне табле са подацима о продаји вашег предузећа:

Можете да креирате и делите продајне контролне табле само за приказ са својим продајним тимом како бисте их увек информисали о продајном учинку појединаца и целог пословања.

Ако представљате пословни учинак инвеститорима или другој публици која има ограничено разумевање сирових података, продајне контролне табле су одлична опција.

Такве контролне табле вам омогућавају да својим клијентима и клијентима омогућите интеракцију са подацима на лак начин како би се осећали више ангажовани у вашем бренду.

Ако сте продајна агенција или велико предузеће и управљате вишеструким продајним пројектима, контролне табле вам омогућавају да креирате портфеље пројеката и визуелизујете податке о продаји из свих таквих пројеката.

Такође, можете креирати прогнозе продаје тако што ћете креирати контролне табле продаје и пројектовати продају користећи алгоритаме за предвиђање као што су Експоненцијално изглађивање, ЛСТМ, Темпорал Фусион Трансформер, Ауторегрессиве, и тако даље.

Контролне табле за продају функционишу као приповедање података како би мотивисале ваше представнике продаје. Када продајни агенти виде како продају у дану, недељи, месецу итд., Осећају жељу да ураде боље и продају више.

Карактеристике изванредне продајне контролне табле

У наставку пронађите квалитете које ваша продајна контролна табла мора да садржи:

Изглед и систем филтрирања ваше контролне табле морају одговарати нивоима вештина циљне публике. Ако планирате контролну таблу за професионалце који имају средње разумевање алата, можете укључити сложене опције филтрирања. Напротив, ако је контролна табла намењена купцима, укључите једноставне филтере и садржај како би могли да сваре поруку.

КПИ и метрике продаје су различите за различите продајне пројекте у различитим предузећима. Дакле, пратите метрику на вашој продајној контролној табли која одговара пословним циљевима и интересовању публике.

Осигурајте да се повезани извор података често ажурира како би публика могла да види најновије податке о продаји.

Изаберите механизам за дељење контролне табле без напора, као што је дељење на мрежи засновано на линковима или повезивање са апликацијама вашег бренда.

Креирање победничке стратегије за контролну таблу продаје за Таблеау

Пре него што почнете да креирате контролну таблу на Таблеау-у, морате да направите њен изглед. Тамо можете планирати које КПИ и метрике желите да надгледате. Такође, ова пракса вам омогућава да додате најбоље визуелизације података које су вам заиста потребне.

Ако не желите да уложите много времена у креирање контролне табле и откријете да није усклађена са циљевима вашег пословања, креирајте дизајн контролне табле уз сарадњу. Током фазе заједничког дизајна, укључите кључне заинтересоване стране у одељењу продаје како не бисте пропустили ствари које су потребне представнику продаје на контролној табли.

Пронађите изнад макету коју сам направио за а продајна контролна табла на Миру. Слично, можете користити и Миро да креирате нацрт контролне табле. Алат омогућава заједнички дизајн у реалном времену тако да можете позвати госте да вам помогну у процесу дизајна.

Како направити контролну таблу продаје у Таблеау-у

Смешно је лако направити радну контролну таблу у Таблеау-у. Потребно вам је само неколико објеката за визуелизацију података у засебним радним листовима. Затим можете само да превучете и отпустите ове визуелизације података на нову страницу Дасхбоард Таблеау-а да бисте креирали основну контролну таблу. У наставку пронађите кораке које можете пратити

#1. Повезивање извора података са радном свеском Таблеау

Да бисте креирали контролну таблу, прво морате да увезете своју сирову базу података у Таблеау десктоп апликацију. Таблеау вам омогућава да увезете скупове података из 50+ извора, укључујући следеће главне:

• Таблеау сервер
• Мицрософт Екцел
• ЈСОН датотека
• Мицрософт Аццесс
• Мицрософт СКЛ Сервер
• Амазон Редсхифт
• Апацхе Дрилл
• Пахуљица
• САП ХАНА
• Генерички ЈДБЦ и ОДБЦ извори
• Орацле НетСуите
• МонгоДБ БИ

Ево корака за повезивање скупова података са Таблеау радном свеском:

Изаберите свој омиљени конектор за скуп података на панелу Цоннецт.

Увозим ЦСВ датотеку па сам кликнуо на Још испод опције У датотеку.

Идите до датотеке базе података коју желите да повежете са Таблеау-ом.

Изаберите га и кликните на Отвори.

Сав садржај скупа података ће се отворити на картици Извор података у Таблеау-у. Да бисте почели да креирате израчуната поља или визуелизације, потребно је да креирате нове радне листове.

Ако једноставно учите Таблеау и немате потребне скупове података, можете посетити ове отворене скупове података за пројекте науке о подацима.

#2. Креирање радних листова

Можете да креирате више визуализација из вашег скупа података у радним листовима. Ови радни листови ће касније постати инпути за контролну таблу.

Када креирате контролну таблу продаје, морате уметнути параметар табеле да бисте лако филтрирали велике скупове података. Ево како:

У окну Подаци кликните на падајући мени и изаберите Креирај параметар.

Дајте назив параметру.

Пребаците тип података на стринг.

Изаберите Листа за дозвољене вредности.

У колони Вредност унесите називе поља као што је наведено у окну Подаци.

Кликните на Прикажи као да бисте попунили иста имена.

Кликните ОК да затворите.

Такође ће нам требати израчунато поље и ево како сам га направио:

Кликните на падајући мени Окно са подацима и изаберите Креирај израчунато поље.

Креирајте формулу за анализу података у новом пољу Зонал Салес као што је приказано у наставку:

Сада могу лако да направим линијски графикон за зонску продају у односу на годину продаје у Таблеау-у. Визуелизација ће такође додати филтер за све продајне регионе као што су ЕУ, НА, ЈП и тако даље. Ево снимка екрана ове визуелизације:

Да бисте приказали зонске податке о продаји према жанру, такође можете да превучете и отпустите поље Жанр из окна Подаци на поставку Ознаке > Боја. Изгледаће као што је приказано у наставку:

Слично томе, направио сам још четири радна листа са визуализацијама података за 10 најбољих имена по продаји, 10 најбољих издавача, 10 најбољих платформи и 10 најбољих жанрова. Све ове визуелизације такође имају динамички параметар филтрирања зонске продаје.

#3. Подешавање контролне табле помоћу радних листова

Сада када имате потребне визуализације података, креирање контролне табле је лако. Пратите ове кораке:

Кликните на икону Нова контролна табла.

Отвориће се празна контролна табла.

Сада превуците и отпустите радне листове овде из одељка Схеетс у окну са подацима.

Можете додати различите објекте на контролну таблу, као што су текст, слика итд., из одељка Објекти у окну Подаци.

Како да делите или објавите своју Таблеау Салес Дасхбоард

Постоје различити начини на које можете да објавите или делите своју контролну таблу на Таблеау-у са интерном и екстерном публиком. У наставку пронађите методе које можете пратити:

Објавите на Таблеау серверу на лицу места

Кликните на мени Сервер на горњој траци са алаткама Таблеау-а.

Пређите курсором преко адресе сервера на којој је већ пријављен.

Сада кликните на опцију Пријава на други сервер у преклопном менију.

У дијалогу Таблеау Сервер унесите ИП адресу сервера.

Кликните на Повежи.

Сачекајте да се синхронизација података заврши.

Сада, продајни представници могу приступити контролној табли на свом уређају, под условом да приступе истом Таблеау серверу.

Штампајте ПДФ и делите путем е-поште

На радном листу Дасхбоард кликните на мени Датотека и изаберите Штампај у ПДФ. Када добијете дијалог Штампај у ПДФ, изаберите опцију Активни лист и изглед странице, као што је пејзаж, и кликните на ОК.

Сада само треба да изаберете одредиште и добићете ПДФ у изабраном фолдеру.

Објавите контролну таблу у Таблеау Цлоуд-у

Ако сте пријављени на свој лични или организациони Таблеау налог преко Таблеау десктоп апликације, можете приступити Таблеау Цлоуд-у да бисте сачували контролне табле продаје на мрежи. Запослени и продавци који приступају истом Таблеау Цлоуд порталу могу лако да приступе вашим објављеним контролним таблама. У наставку пронађите кораке:

Кликните на икону Дели на врху контролне табле.

Појавиће се дијалог Таблеау Цлоуд.

Попуните детаље и кликните на Објави.

Представите као Мицрософт ПоверПоинт слајд

Да ли треба да представите продајну контролну таблу током предстојеће онлајн или личне презентације? Не морате да понављате исту контролну таблу на Мицрософт ПоверПоинт-у. Уместо тога, можете да конвертујете Таблеау контролну таблу у ПоверПоинт слајд. Ево корака:

Кликните на мени Датотека на Таблеау-у.

Изаберите опцију Извези као ПоверПоинт.

У чаробњаку за извоз ПоверПоинт можете да изаберете било шта од следећег:

• Тхис Виев
• Одређени листови са ове контролне табле
• Конкретни листови из ове радне свеске

Кликните на Извези.

У дијалогу Саве ПоверПоинт изаберите одредиште.

Објавите на Таблеау Публиц

Одличан начин да представите свој рад као појединца или бренда је да објавите своје Таблеау радне свеске и контролне табле на Таблеау Публиц. Чланови заједнице аналитике података и науке о подацима често посећују овај портал да би добили идеје за шаблоне.

Ево како то такође можете да урадите:

Кликните на дугме Сервер на горњој траци са алаткама Таблеау контролне табле.

Пређите курсором миша преко Таблеау Публиц.

Кликните на опцију Саве то Таблеау Публиц.

Пријавите се на свој Таблеау Публиц налог.

Сада би требало да видите дијалог Чување радне свеске у Таблеау Публиц.

Када се отпремање заврши, објављена јавна верзија продајне контролне табле ће се отворити у вашем подразумеваном интернет претраживачу.

Најбоље праксе за функционалну таблу продаје

Урадите следеће када креирате контролну таблу за праћење продаје у Таблеау-у:

• Дефинишите специфичне циљеве и циљеве ваше Таблеау продајне контролне табле.
• Обезбедите тачност, доследност и поузданост података за смислене увиде.
• Прилагодите контролну таблу потребама и преференцијама ваше публике.
• Дајте приоритет важним подацима користећи визуелне знакове као што су боја и величина.
• Одржавајте контролну таблу чистом, избегавајући претеране информације.
• Укључите филтере, параметре и радње за интерактивност корисника.
• Одржавајте конзистентан дизајн и конвенцију именовања ради јасноће.
• Оптимизујте контролну таблу за брзину и одзив.
• Уверите се да је контролна табла доступна и функционална на мобилним уређајима.
• Обезбедите документацију или савете за објашњење извора података и метрике.
• Одржавајте контролну таблу ажурном помоћу освежавања података у реалном времену или по распореду.
• Промовишите међутимску сарадњу дељењем увида и налаза.

Такође прочитајте: Како да подесите инкрементално освежавање у Повер БИ [4 Easy Steps]

Закључак

Ако сте пратили кораке поменуте у овом чланку, успешно сте направили основну, али функционалну контролну таблу за продају. Користите ово као основу и побољшајте своју контролну таблу са више садржаја, израчунатим пољима, филтерима, дугмадима објеката, кодирањем боја и још много тога.

Ако не желите да улажете много времена у прављење контролне табле на Таблеау-у од нуле, посетите овај Таблеау портал за цоол и професионални шаблони за продајне контролне табле. Међутим, учење како да направите контролну таблу са подацима о продаји у Таблеау-у омогућава вам да зароните дубоко у техничке детаље визуелизације података и персонализујете контролну таблу у складу са пословним потребама.

Следеће, алати за анализу АИ података за боље пословне одлуке.

Да ли је овај чланак био од помоћи?

Хвала на повратним информацијама!